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Transacciones

CONCESIÓN LA PINTADA

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CONCESIÓN LA PINTADA

Posse Herrera Ruiz asesoró a la CONCESIÓN LA PINTADA, ODINSA and CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR en la ejecución de los acuerdos de crédito con el Banco Itaú Unibanco, el Banco de Credito del Perú, Banco Davivienda y el Banco de Bogotá, para la financiación del proyecto de la Autopista Conexión Pacífico 2.

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

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GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

Abogados en Colombia de SURA ASSET MANAGEMENT en su emisión de bonos senior no garantizados por un valor de capital principal de US$ 350,000,000, emitidos bajo la Regla 144A/ Reg S.

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

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GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

Asesores legales en Colombia de GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.; sociedad matriz de un grupo de compañías líderes en el sector financiero latinoamericano dentro de las cuales se incluyen fondos de pensiones obligatorias y de ahorro voluntario y aseguradoras, y con una participación uno de los más grandes grupos bancarios; quien fue garante de su subsidiaria Gruposura Finance en la emisión de bonos por USD 550 millones bajo la Regla 144A / Regulación S, suscritos por Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated and J.P. Morgan Securities LLC como compradores iniciales.

Ecopetrol

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Ecopetrol

Asesores legales de Ecopetrol en la estructuración del proceso de venta, de su participación accionaria en la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. por USD 320 million

TERPEL

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TERPEL

– Asesores legal de Organización Terpel en relación con la estructuración y autorizaciones regulatorias de la emisión de bonos ordinarios en el mercado colombiano por valor de Col$400.000 millones.

– Asesores legales de Organización Terpel S.A., Proenergía Internacional S.A., Sociedad de Inversiones de Energía S.A., y Terpel del Centro S.A. en el proceso de fusión de las compañías, donde la sociedad absorbente fue Organización Terpel S.A. Simultáneamente se listaron las acciones de Organización Terpel S.A. en la Bolsa de Valores de Colombia.

Bonos Medellin

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Bonos Medellin

Asesores legales del Municipio de Medellín en la emisión de bonos de deuda pública interna por un monto de Col$248.560 millones, de los cuales Col$134.860 millones fueron colocados en la subserie de 10 años y los Col$113.700 millones restantes a la subserie de 30 años. El valor demandado fue 2.4 veces el valor de la colocación.

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

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GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

– Asesores legales del Grupo de Inversiones Suramericana en la financiación para la compra del 7,3% del capital de Sura Asset Management que tenía General Atlantic Coöperatief.
– Asesores legales de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. en el programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales con un cupo global de US$340 millones.

Corpbanca

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Corpbanca

Asesores legales del Banco Corpbanca Colombia S.A. en relación con su Oferta Pública de Adquisición del 100% de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto de Helm Bank S.A.

Citibank, BBVA, Banco Santander, Bank or America and Merrill Lynch

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Citibank, BBVA, Banco Santander, Bank or America and Merrill Lynch

Asesores legales en Colombia para Citibank, BBVA, Banco Santander, Bank of America y Merrill Lynch en la colocación de acciones de Cemex Latam Holdings S.A. con una sobredemanda de oferta por US$ 1.2 mil millones en el mercado Colombiano de Valores. Esta es la mayor oferta concurrente colocada en Colombia bajo la Regla 144A / Reg S. Es la primera de estas transacciones que se realiza en el país en donde el emisor es extranjero y las acciones sólo están listadas en la bolsa de Colombia. La oferta se hizo a través del mecanismo de bookbuilding.

Deutsche Bank Securities Inc. – Santander Investment Securities

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Deutsche Bank Securities Inc. – Santander Investment Securities

Asesores legales en Colombia para Deutsche Bank Securities Inc. y Santander Investment Securities Inc., en su calidad de compradores iniciales de la emisión de Bonos Empresa de Energía de Bogotá por US$ 610 millones, a una tasa de 6,125% con vencimiento en 2021 de conformidad con la Regla 144A y el Regulación S de la Ley de Valores de EE.UU. de 1933.

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.

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Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.

Asesores legales de la Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. en la adquisición del control indirecto en Organización Terpel S.A., empresa de distribución de combustible y gas natural vehicular (GNV) con presencia en Ecuador, México, Panamá, Perú y Chile, a través de una compra privada de una participación del 47,2% en Proenergía Internacional S.A., el registro de las acciones de dicha sociedad en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), y una oferta pública de adquisición sobre las acciones de Proenergía, en virtud de la cual Copec adquirió una participación adicional del 8,9%. Adicionalmente, Copec formuló una oferta pública de adquisición sobre las acciones de Sociedad de Inversiones en Energía S.A., sociedad local cuyas acciones están inscritas en el RNVE y listadas en la BVC, a través de la cual Proenergía controla Organización Terpel.

Proenergía International

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Proenergía International

Asesores legales de Proenergía International S.A., empresa holding colombiana de distribución de gasolina y lubricantes, para el registro de sus acciones en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia.

Banco Centroamericano de integración económica BCIE

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Banco Centroamericano de integración económica BCIE

Asesores legales del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en la estructuración de un programa de emisión de bonos ordinarios por COP$500 mil millones en el mercado local de valores

Citigroup – Transmilenio

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Citigroup – Transmilenio

Asesores legales de Citivalores S.A. y Citigroup Global Markets Inc. “CGMI” en calidad de coestructuradores en un programa de titularización de un flujo de vigencias futuras provenientes de la Nación y de Bogotá, para la ejecución de la fase III de Transmilenio (sistema de transporte masivo de Bogotá), a ser colocado en los mercados local e internacional. El valor total de la titularización será de alrededor de US$890 millones.

Aureos Capital

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Aureos Capital

Asesores legales de Aureos Capital Ltd. en la estructuración, negociación y cierre del fondo de capital privado Fondo Aureos Colombia, iniciando con compromisos de inversión de fondos por US$35.83 millones provenientes de pensiones y compañías de seguros colombianos.

CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S

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CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S

Asesores legales de Centennial Towers Colombia S.A.S US$12 millones otorgado por Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A.

Banco Colpatria

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Banco Colpatria

Asesores legales del Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. como agente estructurador del sindicado de 4 bancos en la financiación por US$140 millones a TPL Holding Ltd. en relación con la adquisición de aproximadamente el 60% de Termocandelaria Power Ltd.

Alianza Fiduciaria

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Alianza Fiduciaria

Asesor legal de Alianza Fiduciaria S.A. en relación con la adquisición de los activos y contratos de Fiduciaria Fiducor S.A.

Alianza Fiduciaria es la sociedad fiduciaria independiente más grande de Colombia. Como resultado de la transacción Alianza Fiduciaria se convierte en líder del mercado colombiano en administración de fondos de capital privado.

Platino Energy

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Platino Energy

Asesores legales de Platino Energy Holdings Corp. en la financiación por valor U$15 millones para la adquisición del 100% de la participación accionaria de Colombia Energy Development Co, otorgada por Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A.

Grupo Energía de Bogotá

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Grupo Energía de Bogotá

Asesores legales en Colombia del sindicado de 12 bancos que otorgaron financiación por US$645 millones a Inversiones en Energía Latino America Holdings, S.L.U. en conexión con la adquisición del 31.92% de acciones en Transportadora de Gas Internacional

Banco Davivienda

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Banco Davivienda

Asesores legales para Banco Davivienda en la financiación por US$59.5 millones otorgada a Carvajal Información S.A.S. dentro del proceso de adquisición por parte de Evolvere Capital del 59.8% de participación accionaria de Carvajal Información S.A.S.

AXA S.A.

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AXA S.A.

Asesores legales en Colombia de AXA S.A., en la adquisición a través de una de sus filiales del 51% de Seguros Colpatria S.A., Seguros de Vida Colpatria S.A., Capitalizadora Colpatria S.A. y Colpatria Medicina Prepagada S.A.

Termotasajero

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Termotasajero

Asesores legales en Colombia de Termotasajero S.A. E.S.P., en un crédito por US$315 millones, a ser otorgado por Banco Itaú BBA S.A. (Sucursal Bahamas), Banco Itaú Chile, CorpBanca y Banco de Bogotá S.A., que será destinado para financiar la construcción de una nueva planta de generación de energía a base carbón, ubicada en el departamento de Norte de Santander, Colombia.

Corpbanca

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Corpbanca

-Asesores legales de Corpbanca en la adquisición por US$1278 millones del 100% del Helm Bank y ciertas subsidiarias en Colombia.

-Asesores legales de Corpbanca en la adquisición de más del 90% del Banco Santander y sus subsidiarias en Colombia.

Corporación Financiera Internacional

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Corporación Financiera Internacional

– Asesores legales de IFC en un crédito A/B por US$344 otorgado a EPM.

– Asesores legales de IFC en el otorgamiento de un crédito A y B por US$130 millones a compañías del Grupo Belcorp.

– Asesores legales de IFC, en la estructuración de un acuerdo de crédito, para financiar la expansión corporativa y el acuerdo de acción preferencial sin derecho a voto de Productos Naturales de la Sabana, “Alquería”.

– Asesores de IFC en la contribución de capital de US$75 millones al Banco Davivienda y en la suscripción de bonos subordinados A/B por un monto de US$165 millones.

– Asesores de IFCen el crédito tipo A de US$10 millones y en el crédito stand-by de US$5 millones al Terminal Marítimo Muelles el Bosque

BNP Paribas

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BNP Paribas

– Asesores legales de BNP Paribas en la venta y cesión de su cartera de créditos del sector petrolero en Colombia a Wells Fargo Bank.

– Asesores legales de BNP Paribas en la obtención de la autorización para constituir una corporación financiera local ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

– Asesores legales de BNP Paribas en un crédito garantizado por hasta US$100 millones otorgado a Solana Resources Limited, subsidiaria de Gran Tierra Energy Inc.

– Asesores legales de BNP Paribas como agente estructurador y de los prestamistas en un crédito sindicado y rotativo por US$180 millones otorgado a Pacific Rubiales Energy Corp.

Grupo C&C – BNP Paribas

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Grupo C&C – BNP Paribas

Asesores legales en un crédito rotativo por US$200 millones otorgado por BNP Paribas (como agente administrativo y coordinador global) y otros prestamistas a Grupo C&C (Barbados) Energía Ltd.

Correval

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Correval

– Asesores legales de Correval como agente estructurador, en un crédito sindicado por COP$87.000 millones a través de entidades financieras locales y un crédito de proveedor por US$50 millones, otorgado a La Sociedad Operador Solidario de Propietarios Transportadores Coobus.

– Asesores legales de Correval como agente estructurador en un crédito sindicado por COP$445.000 millones otorgado por entidades financieras locales para la financiación del Proyecto de Concesión Vial Córdoba-Sucre.

Darby

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Darby

Asesores legales de Darby en la estructuración y suscripción de un crédito US$15 millones otorgado por DLAMF Holdings, L.P . (Darby Latin America Mezzanine Fund, L.P. ) a Datapoint de Colombia S.A.

Proyecto Concesión Vial Ruta Caribe

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Proyecto Concesión Vial Ruta Caribe

Asesores legales en la estructuración y suscripción de un crédito sindicado por COP$300.000 millones otorgado por entidades financieras locales para la financiación del Proyecto de Concesión Vial Ruta Caribe, estructurado por Nexus Banca de Inversión.

Helm

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Helm

– Asesores legales de Helm Banca de Inversión en la financiación por US$40 millones para la construcción de la hidroeléctrica Popal de 19.9 MW.

– Asesores legales de Helm Banca de Inversión en una financiación por US$39 millones para la construcción de la hidroeléctrica Barroso de 19.9 MW de capacidad.

Citibank

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Citibank

– Asesores legales en Colombia para el Citibank en un crédito garantizado por US$30 millones que hacía parte de la reestructuración de la deuda de US$120 millones de la empresa noruega Interoil Exploration and Production (IOX).

– Asesores para el Citibank en la transacción de un crédito sindicado garantizado por el monto de US$150 millones, entre la Corporación Suramericana BVI, en calidad de deudor, y Suramericana de Inversiones, Portafolio de Inversiones Suramericana y Compañía Suramericana de Construcciones, en calidad de garantes; Citibank N.A., en calidad de prestamista; Citigroup Global Markets INC., en calidad de agente líder y de estructurador; Citibank N.A., en calidad de agente administrativo y Cititrust, en calidad de agente colateral.

Termorubiales

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Termorubiales

Asesores legales de Termorubiales S.A. en relación con el otorgamiento de créditos por US$54.5 millones, siendo los prestamistas la Corporación Financiera Internacional, la Corporación Andina de Fomento y la Corporación Interamericana de Inversiones.

Petrotiger

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Petrotiger

Asesores legales de Petrotiger en la (i) definición de la estructura para canalizar los fondos de inversionistas institucionales colombianos, en la adquisición de tres compañías colombianas del sector de hidrocarburos así como (ii) la implementación de la estructura definida mediante la creación de un compartimento adicional en un fondo de capital privado existente. La firma adicionalmente definió la estructura que permitió financiaciones adicionales por parte de instituciones financieras, para la adquisición.

ABN AMRO Bank

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ABN AMRO Bank

– Asesores del sindicato de bancos internacionales liderado por ABN AMRO BANK N.V. actuando en calidad de agente administrativo, en un préstamo concedido a la Empresa de Energía de Bogotá por un monto de US$1,460 millones, con el fin de financiar la compra por parte de la Transportadora de Gas del Interior S.A. de los activos de la transportadora de gas natural de Ecogas. El proyecto financiero incluía la creación de vehículos corporativos y la emisión de bonos senior emitidos bajo la regulación S y la regla 144A.

– Asesores legales del ABN Amro Bank como agente estructurador y de los prestamistas en un crédito sindicado por US$200 millones para el grupo Carvajal.

– Asesores legales de ABN Amro Bank N.V. en un crédito por US$125 millones con Colombia Móvil S.A.

JP Morgan

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JP Morgan

– Asesoría a JPMorgan Chase Bank actuando en calidad de agente administrativo y coordinador, y de los prestamistas en un crédito sindicado conferido a Almacenes Éxito por el monto de US$300 millones.

– Asesores de JP Morgan Chase Bank N.A., en calidad de agente administrativo, y de J.P. Morgan Securities Inc., en calidad de agente líder y estructurador, en el préstamo concedido a la Organización Terpel S.A., para la compra de los activos de Repsol en Chile por un monto de US$250 millones.

– Asesores legales en Colombia para los estructuradores (JP Morgan Chase Bank – BNP Paribas), el agente administrativo (JP Morgan Chase Bank) y los prestamistas, en el crédito sindicado celebrado con EPM Telecomunicaciones por un monto de US$140 millones.

Corporación interamericana de inversiones – Bancoldex

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Corporación interamericana de inversiones – Bancoldex

Asesores legales de la Corporación Interamericana de Inversiones en la línea de Crédito rotativo otorgada a Bancoldex por un valor de US$45 millones.

Banco Interamericano de desarrollo – Telefónica Móviles Colombia S.A.

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Banco Interamericano de desarrollo – Telefónica Móviles Colombia S.A.

Asesores en Colombia para el BID en un crédito A/B por US$600 millones para Telefónica Móviles Colombia S.A.