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TERPEL

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TERPEL

- Asesores legal de Organización Terpel en relación con la estructuración y autorizaciones regulatorias de la emisión de bonos ordinarios en el mercado colombiano por valor de Col$400.000 millones. - Asesores legales de Organización Terpel S.A., Proenergía Internacional S.A., Sociedad de Inversiones de Energía S.A., y Terpel del Centro S.A. en el proceso de fusión de las compañías, donde la sociedad absorbente fue Organización Terpel S.A. Simultáneamente se listaron las acciones de Organización Terpel S.A. en la Bolsa de Valores de Colombia.

Bonos Medellin

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Bonos Medellin

Asesores legales del Municipio de Medellín en la emisión de bonos de deuda pública interna por un monto de Col$248.560 millones, de los cuales Col$134.860 millones fueron colocados en la subserie de 10 años y los Col$113.700 millones restantes a la subserie de 30 años. El valor demandado fue 2.4 veces el valor de la colocación.

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

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GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

- Asesores legales del Grupo de Inversiones Suramericana en la financiación para la compra del 7,3% del capital de Sura Asset Management que tenía General Atlantic Coöperatief. - Asesores legales de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. en el programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales con un cupo global de US$340 millones.

Corpbanca

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Corpbanca

Asesores legales del Banco Corpbanca Colombia S.A. en relación con su Oferta Pública de Adquisición del 100% de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto de Helm Bank S.A.

Citibank, BBVA, Banco Santander, Bank or America and Merrill Lynch

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Citibank, BBVA, Banco Santander, Bank or America and Merrill Lynch

Asesores legales en Colombia para Citibank, BBVA, Banco Santander, Bank of America y Merrill Lynch en la colocación de acciones de Cemex Latam Holdings S.A. con una sobredemanda de oferta por US$ 1.2 mil millones en el mercado Colombiano de Valores. Esta es la mayor oferta concurrente colocada en Colombia bajo la Regla 144A / Reg S. Es la primera de estas transacciones que se realiza en el país en donde el emisor es extranjero y las acciones sólo están listadas en la bolsa de Colombia. La oferta se hizo a través del mecanismo de bookbuilding.

Deutsche Bank Securities Inc. – Santander Investment Securities

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Deutsche Bank Securities Inc. – Santander Investment Securities

Asesores legales en Colombia para Deutsche Bank Securities Inc. y Santander Investment Securities Inc., en su calidad de compradores iniciales de la emisión de Bonos Empresa de Energía de Bogotá por US$ 610 millones, a una tasa de 6,125% con vencimiento en 2021 de conformidad con la Regla 144A y el Regulación S de la Ley de Valores de EE.UU. de 1933.

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.

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Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.

Asesores legales de la Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. en la adquisición del control indirecto en Organización Terpel S.A., empresa de distribución de combustible y gas natural vehicular (GNV) con presencia en Ecuador, México, Panamá, Perú y Chile, a través de una compra privada de una participación del 47,2% en Proenergía Internacional S.A., el registro de las acciones de dicha sociedad en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), y una oferta pública de adquisición sobre las acciones de Proenergía, en virtud de la cual Copec adquirió una participación adicional del 8,9%. Adicionalmente, Copec formuló una oferta pública de adquisición sobre las acciones de Sociedad de Inversiones en Energía S.A., sociedad local cuyas acciones están inscritas en el RNVE y listadas en la BVC, a través de la cual Proenergía controla Organización Terpel.

Proenergía International

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Proenergía International

Asesores legales de Proenergía International S.A., empresa holding colombiana de distribución de gasolina y lubricantes, para el registro de sus acciones en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia.

Banco Centroamericano de integración económica BCIE

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Banco Centroamericano de integración económica BCIE

Asesores legales del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en la estructuración de un programa de emisión de bonos ordinarios por COP$500 mil millones en el mercado local de valores

Citigroup – Transmilenio

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Citigroup – Transmilenio

Asesores legales de Citivalores S.A. y Citigroup Global Markets Inc. “CGMI” en calidad de coestructuradores en un programa de titularización de un flujo de vigencias futuras provenientes de la Nación y de Bogotá, para la ejecución de la fase III de Transmilenio (sistema de transporte masivo de Bogotá), a ser colocado en los mercados local e internacional. El valor total de la titularización será de alrededor de US$890 millones.

Aureos Capital

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Aureos Capital

Asesores legales de Aureos Capital Ltd. en la estructuración, negociación y cierre del fondo de capital privado Fondo Aureos Colombia, iniciando con compromisos de inversión de fondos por US$35.83 millones provenientes de pensiones y compañías de seguros colombianos.