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CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S

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CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S

Asesores legales de Centennial Towers Colombia S.A.S US$12 millones otorgado por Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A.

Banco Colpatria

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Banco Colpatria

Asesores legales del Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. como agente estructurador del sindicado de 4 bancos en la financiación por US$140 millones a TPL Holding Ltd. en relación con la adquisición de aproximadamente el 60% de Termocandelaria Power Ltd.

Alianza Fiduciaria

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Alianza Fiduciaria

Asesor legal de Alianza Fiduciaria S.A. en relación con la adquisición de los activos y contratos de Fiduciaria Fiducor S.A. Alianza Fiduciaria es la sociedad fiduciaria independiente más grande de Colombia. Como resultado de la transacción Alianza Fiduciaria se convierte en líder del mercado colombiano en administración de fondos de capital privado.

Platino Energy

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Platino Energy

Asesores legales de Platino Energy Holdings Corp. en la financiación por valor U$15 millones para la adquisición del 100% de la participación accionaria de Colombia Energy Development Co, otorgada por Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A.

Grupo Energía de Bogotá

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Grupo Energía de Bogotá

Asesores legales en Colombia del sindicado de 12 bancos que otorgaron financiación por US$645 millones a Inversiones en Energía Latino America Holdings, S.L.U. en conexión con la adquisición del 31.92% de acciones en Transportadora de Gas Internacional

Banco Davivienda

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Banco Davivienda

Asesores legales para Banco Davivienda en la financiación por US$59.5 millones otorgada a Carvajal Información S.A.S. dentro del proceso de adquisición por parte de Evolvere Capital del 59.8% de participación accionaria de Carvajal Información S.A.S.

AXA S.A.

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AXA S.A.

Asesores legales en Colombia de AXA S.A., en la adquisición a través de una de sus filiales del 51% de Seguros Colpatria S.A., Seguros de Vida Colpatria S.A., Capitalizadora Colpatria S.A. y Colpatria Medicina Prepagada S.A.

Termotasajero

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Termotasajero

Asesores legales en Colombia de Termotasajero S.A. E.S.P., en un crédito por US$315 millones, a ser otorgado por Banco Itaú BBA S.A. (Sucursal Bahamas), Banco Itaú Chile, CorpBanca y Banco de Bogotá S.A., que será destinado para financiar la construcción de una nueva planta de generación de energía a base carbón, ubicada en el departamento de Norte de Santander, Colombia.

Corpbanca

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Corpbanca

-Asesores legales de Corpbanca en la adquisición por US$1278 millones del 100% del Helm Bank y ciertas subsidiarias en Colombia. -Asesores legales de Corpbanca en la adquisición de más del 90% del Banco Santander y sus subsidiarias en Colombia.

Corporación Financiera Internacional

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Corporación Financiera Internacional

- Asesores legales de IFC en un crédito A/B por US$344 otorgado a EPM. - Asesores legales de IFC en el otorgamiento de un crédito A y B por US$130 millones a compañías del Grupo Belcorp. - Asesores legales de IFC, en la estructuración de un acuerdo de crédito, para financiar la expansión corporativa y el acuerdo de acción preferencial sin derecho a voto de Productos Naturales de la Sabana, “Alquería”. - Asesores de IFC en la contribución de capital de US$75 millones al Banco Davivienda y en la suscripción de bonos subordinados A/B por un monto de US$165 millones. - Asesores de IFCen el crédito tipo A de US$10 millones y en el crédito stand-by de US$5 millones al Terminal Marítimo Muelles el Bosque

BNP Paribas

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BNP Paribas

- Asesores legales de BNP Paribas en la venta y cesión de su cartera de créditos del sector petrolero en Colombia a Wells Fargo Bank. - Asesores legales de BNP Paribas en la obtención de la autorización para constituir una corporación financiera local ante la Superintendencia Financiera de Colombia. - Asesores legales de BNP Paribas en un crédito garantizado por hasta US$100 millones otorgado a Solana Resources Limited, subsidiaria de Gran Tierra Energy Inc. - Asesores legales de BNP Paribas como agente estructurador y de los prestamistas en un crédito sindicado y rotativo por US$180 millones otorgado a Pacific Rubiales Energy Corp.

Grupo C&C – BNP Paribas

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Grupo C&C – BNP Paribas

Asesores legales en un crédito rotativo por US$200 millones otorgado por BNP Paribas (como agente administrativo y coordinador global) y otros prestamistas a Grupo C&C (Barbados) Energía Ltd.

Correval

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Correval

- Asesores legales de Correval como agente estructurador, en un crédito sindicado por COP$87.000 millones a través de entidades financieras locales y un crédito de proveedor por US$50 millones, otorgado a La Sociedad Operador Solidario de Propietarios Transportadores Coobus. - Asesores legales de Correval como agente estructurador en un crédito sindicado por COP$445.000 millones otorgado por entidades financieras locales para la financiación del Proyecto de Concesión Vial Córdoba-Sucre.

Darby

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Darby

Asesores legales de Darby en la estructuración y suscripción de un crédito US$15 millones otorgado por DLAMF Holdings, L.P . (Darby Latin America Mezzanine Fund, L.P. ) a Datapoint de Colombia S.A.

Proyecto Concesión Vial Ruta Caribe

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Proyecto Concesión Vial Ruta Caribe

Asesores legales en la estructuración y suscripción de un crédito sindicado por COP$300.000 millones otorgado por entidades financieras locales para la financiación del Proyecto de Concesión Vial Ruta Caribe, estructurado por Nexus Banca de Inversión.

Helm

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Helm

- Asesores legales de Helm Banca de Inversión en la financiación por US$40 millones para la construcción de la hidroeléctrica Popal de 19.9 MW. - Asesores legales de Helm Banca de Inversión en una financiación por US$39 millones para la construcción de la hidroeléctrica Barroso de 19.9 MW de capacidad.

Citibank

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Citibank

- Asesores legales en Colombia para el Citibank en un crédito garantizado por US$30 millones que hacía parte de la reestructuración de la deuda de US$120 millones de la empresa noruega Interoil Exploration and Production (IOX). - Asesores para el Citibank en la transacción de un crédito sindicado garantizado por el monto de US$150 millones, entre la Corporación Suramericana BVI, en calidad de deudor, y Suramericana de Inversiones, Portafolio de Inversiones Suramericana y Compañía Suramericana de Construcciones, en calidad de garantes; Citibank N.A., en calidad de prestamista; Citigroup Global Markets INC., en calidad de agente líder y de estructurador; Citibank N.A., en calidad de agente administrativo y Cititrust, en calidad de agente colateral.

Termorubiales

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Termorubiales

Asesores legales de Termorubiales S.A. en relación con el otorgamiento de créditos por US$54.5 millones, siendo los prestamistas la Corporación Financiera Internacional, la Corporación Andina de Fomento y la Corporación Interamericana de Inversiones.

Petrotiger

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Petrotiger

Asesores legales de Petrotiger en la (i) definición de la estructura para canalizar los fondos de inversionistas institucionales colombianos, en la adquisición de tres compañías colombianas del sector de hidrocarburos así como (ii) la implementación de la estructura definida mediante la creación de un compartimento adicional en un fondo de capital privado existente. La firma adicionalmente definió la estructura que permitió financiaciones adicionales por parte de instituciones financieras, para la adquisición.

ABN AMRO Bank

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ABN AMRO Bank

- Asesores del sindicato de bancos internacionales liderado por ABN AMRO BANK N.V. actuando en calidad de agente administrativo, en un préstamo concedido a la Empresa de Energía de Bogotá por un monto de US$1,460 millones, con el fin de financiar la compra por parte de la Transportadora de Gas del Interior S.A. de los activos de la transportadora de gas natural de Ecogas. El proyecto financiero incluía la creación de vehículos corporativos y la emisión de bonos senior emitidos bajo la regulación S y la regla 144A. - Asesores legales del ABN Amro Bank como agente estructurador y de los prestamistas en un crédito sindicado por US$200 millones para el grupo Carvajal. - Asesores legales de ABN Amro Bank N.V. en un crédito por US$125 millones con Colombia Móvil S.A.

JP Morgan

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JP Morgan

- Asesoría a JPMorgan Chase Bank actuando en calidad de agente administrativo y coordinador, y de los prestamistas en un crédito sindicado conferido a Almacenes Éxito por el monto de US$300 millones. - Asesores de JP Morgan Chase Bank N.A., en calidad de agente administrativo, y de J.P. Morgan Securities Inc., en calidad de agente líder y estructurador, en el préstamo concedido a la Organización Terpel S.A., para la compra de los activos de Repsol en Chile por un monto de US$250 millones. - Asesores legales en Colombia para los estructuradores (JP Morgan Chase Bank – BNP Paribas), el agente administrativo (JP Morgan Chase Bank) y los prestamistas, en el crédito sindicado celebrado con EPM Telecomunicaciones por un monto de US$140 millones.

Corporación interamericana de inversiones – Bancoldex

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Corporación interamericana de inversiones – Bancoldex

Asesores legales de la Corporación Interamericana de Inversiones en la línea de Crédito rotativo otorgada a Bancoldex por un valor de US$45 millones.

Termoemcali S.C.A. E.S.P.

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Termoemcali S.C.A. E.S.P.

Asesores legales de Termoemcali S.C.A. E.S.P. en la reestructuración de su deuda incluyendo US$165 millones en Notas 144 A.

Banco Interamericano de desarrollo – Telefónica Móviles Colombia S.A.

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Banco Interamericano de desarrollo – Telefónica Móviles Colombia S.A.

Asesores en Colombia para el BID en un crédito A/B por US$600 millones para Telefónica Móviles Colombia S.A.